Lucros bancários, expectativas do TSMC e a retirada da fiscalização do Pix estão entre os temas
Os futuros de ações dos EUA avançam nesta 5ª feira (16.jan.2025), sugerindo que as ações podem estar no caminho certo para aumentar os ganhos registrados na sessão anterior. Os investidores estão se preparando para mais dados econômicos e lucros bancários, depois que o sentimento foi reforçado por números mais frios do que o projetado sobre os preços básicos ao consumidor e fortes resultados de grandes credores dos EUA.
Enquanto isso, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) divulgou um lucro melhor do que o esperado no 4º trimestre, graças à demanda por seus chips impulsionada pela IA (Inteligência Artificial). No Brasil, o governo volta atrás e revoga norma sobre o Pix.
1. Futuros dos EUA
Os futuros de ações dos EUA subiram, apontando para uma extensão da alta em Wall Street na sessão anterior, que foi desencadeada por uma leitura suave do núcleo da inflação e sólidos lucros de grandes bancos dos EUA.
Às 7h59 (de Brasília), o contrato Dow futuros subia 0,04%, o S&P 500 futuros havia subido 0,29%, e o Nasdaq 100 futuros havia ganhado 0,45%.
Todas as 3 médias subiram na 4ª feira (15.jan), registrando seus maiores aumentos percentuais diários desde 6 de novembro, já que uma medida mais fria do que o esperado do crescimento do núcleo dos preços ao consumidor em dezembro reforçou as esperanças de mais cortes nas taxas de juros do Fed (Federal Reserve, Banco Central dos EUA) este ano.
As autoridades do Fed observaram que, embora a incerteza gire em torno das políticas do novo governo de Donald Trump (Republicano), o número ajudou a melhorar as perspectivas para a inflação.
Na esteira dos dados, o rendimento de referência das notas do Tesouro dos EUA – que havia subido para máximos de vários meses nos últimos dias, prejudicando a atratividade das ações – também caiu. Os fortes resultados dos principais credores dos EUA também apoiaram o sentimento.
Os investidores terão a oportunidade de analisar uma série de novos dados econômicos dos EUA nesta 5ª feira (16.jan), incluindo indicadores de vendas no varejo e atividade industrial.
Os economistas esperam que as vendas no varejo cresçam 0,6% mês a mês em dezembro, desacelerando ligeiramente em relação ao aumento de 0,7% registrado no mês anterior. Em novembro, a leitura aumentou mais do que o previsto, uma vez que as compras de itens on-line e de veículos automotores indicaram um impulso na economia dos EUA em direção ao final de 2024.
Em outros lugares, o índice mensal de fábrica do Fed da Filadélfia (EUA) deve ficar em 5,2 negativos, uma melhora em relação ao nível anterior de 16,4 negativos. Entretanto, a marca ainda estaria em território negativo, sugerindo contração na atividade industrial. As perspectivas para o setor, que representa mais de 10% da economia dos EUA, foram obscurecidas pela falta de clareza em relação à trajetória da política monetária do Fed, bem como pelos planos do presidente eleito Trump de impor tarifas de importação abrangentes.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego também devem ser divulgados semanalmente, com os investidores de olho nas perspectivas de demanda de mão de obra depois de um relatório de emprego de grande sucesso na semana passada.
2. Lucros bancários
Em relação aos lucros, o Bank of America (NYSE:BAC) e o Morgan Stanley (NYSE:MS) devem ser os últimos grandes bancos dos EUA a divulgar seus últimos resultados trimestrais. Os números, que devem ser revelados antes do sino de abertura em Wall Street, seguirão os retornos dinâmicos de vários de seus pares na 4ª feira (15.jan).
O JPMorgan Chase (NYSE:JPM) registrou o maior lucro anual de todos os tempos, sustentado pela recuperação dos mercados no 4º trimestre, enquanto o Goldman Sachs (NYSE:GS) registrou sua melhor receita trimestral de todos os tempos, os números finais do Wells Fargo (NYSE:WFC) superaram as estimativas e o Citigroup (NYSE:C) teve lucro. As ações de todas essas empresas fecharam em alta.
Os executivos dessas empresas também observaram um aumento na confiança no ambiente operacional futuro, citando as expectativas de que o governo Trump implementará políticas mais favoráveis aos negócios. Em particular, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse aos analistas que houve um “aumento geral do apetite por negociações”, à medida que as empresas se preparam para regulamentações potencialmente mais flexíveis e cortes de impostos durante o 2º mandato de Trump na Casa Branca.
3. Lucro da TSMC
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, também conhecida como TSMC, registrou um lucro maior do que o esperado no 4º trimestre nesta 5ª feira (16.jan), graças à demanda impulsionada pela IA por seus chips avançados.
A maior fabricante de chips contratada do mundo previu um aumento substancial nos gastos de capital para 2025, citando um aumento na utilização da capacidade e maior produção em suas novas instalações nos EUA e no Japão.
O lucro líquido da TSMC aumentou 57% para T$ 374,68 bilhões (US$ 11,60 bilhões) nos 3 meses até 31 de dezembro, informou a empresa em um comunicado. O número foi maior do que as estimativas da Bloomberg de T$ 369,84 bilhões.
Para o 1º trimestre de 2025, o CFO da TSMC, Wendell Huang, previu uma receita entre US $ 25 bilhões e US $ 28 bilhões, citando algumas tendências sazonais mais suaves na demanda de smartphones e investimento em IA.
A TSMC também deve aumentar os gastos de capital em face de uma maior demanda de IA no ano, com Huang estimando os gastos de capital de 2025 entre US$ 38 bilhões e US$ 42 bilhões, acima dos US$ 29,8 bilhões em 2024. Cerca de 70% desse valor será destinado a tecnologias de processos avançados, a maior fonte de receita da TSMC.
4. Petróleo
Os preços do petróleo recuavam nesta 5ª feira (16.jan), somando-se às altas recentes, impulsionados por uma combinação de dados mais suaves sobre a inflação dos EUA, novas sanções ao petróleo russo e reduções significativas nos estoques de petróleo bruto dos EUA.
Às 7h58, o o petróleo dos EUA (WTI) caía 0,33%, a US$78,45, enquanto o contrato brent era negociado em baixa de 0,46%, a US$ 81,65 por barril.
Os preços do petróleo subiram mais de 2% na 4ª feira (15.jan), atingindo seus níveis mais altos desde julho, já que um relatório benigno sobre a inflação dos EUA trouxe expectativas de uma política monetária mais branda de volta ao jogo, potencialmente impulsionando o crescimento econômico.
Apoiando o sentimento de alta, a Administração de Informação de Energia dos EUA relatou uma redução de 2 milhões de barris nos estoques de petróleo, indicando um aperto na oferta.
5. Norma sobre o Pix
Depois das fake news e repercussão negativa sobre o tema, o governo decidiu revogar a medida relacionada à fiscalização do Pix. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve editar a MP (Medida Provisória) garantindo que as transações realizadas com este procedimento não serão taxadas e que será mantido o sigilo bancário da modalidade.
A medida, válida desde o início deste mês, ampliava a fiscalização das transações via Pix que somavam mais de R$5 mil para pessoas físicas e R$15 mil para pessoas jurídicas, dando maior controle sobre as operações financeiras.
O objetivo, segundo o ministério da Fazenda, era combater a sonegação de impostos, mas a medida não estipulava nenhum imposto sobre o Pix. Os dados seriam repassados pelas instituições financeiras se houvesse algum indicativo de irregularidade. Mas, depois de fake news sobre possível taxação do Pix, fortes críticas da oposição e confusão ampliada sobre a norma, o governo precisou voltar atrás e revogar a medida.
Com informações da Investing Brasil.
